В канун Нового Года Дед Мороз вместе со своим шофёром Снеговиком отправляется из сказочного терема в Москву, на ёлку в детский сад, захватив, как и полагается, мешок с подарками. Среди прочих игрушек — плюшевый мишка и ватный зайчик, предназначенные девочке Люсе и её брату Ване. Но по дороге оба подарка нечаянно вываливаются через прореху в мешке и остаются в лесу. Им придётся пережить много приключений, прежде чем они попадут, наконец, к своим маленьким хозяевам.

Когда зажигаются елки